Кровожадный клоун Арт возвращается. Пять долгих лет Сиенна провела в психбольнице, девушка никак не может избавиться от кошмара, перед её глазами постоянно возникает жуткая картина из прошлого: Виктория и клоун-убийца Арт – они находятся в особняке, мертвые. Очнувшись и придя в себя девушка была жутко напугана, но пройдя лечение Сиенна избавилась от навязчивых кошмарах из своего прошлого, но видения об искалеченных людях все никак не покидают девушку. Сиенна практически смирилась с ними и пытается жить дальше.
Теперь девушка отправляется к своей любимой тете, чтобы в кругу родных встретить Рождество. Но этот праздник станет самым ужасным временем в жизни Сиенны. Виктория и Арт просыпаются, после того как их тела находят случайные люди в том заброшенном доме. Теперь Клоун жаждет мести и хочет, чтобы канун Рождества превратился самый кровавый день в году. Арт выходит на охоту. Тем же вечером он убивает мужчину, одетого в Санта-Клауса в одном из местных баров. Позже Сиенна видит его в витрине магазина, перепуганная девушка сообщает об этом своим родственникам, но тетя не верит ей, думая о том, что у нее начинается припадок. Вечером Сиенна видит в местных новостях известие о том, что произошло массовое убийство. Девушка понимает, что Арт действительно вернулся.